数据说明：

数据来源：2012-2015年为上牌数据，2016-2017年为终端销售数据

车型范围：大客、中客、轻客

燃料范围：纯电动、插电式混合动力、燃料电池

一、新能源汽车市场分析

(数据来源：终端销售数据)

近几年新能源市场迎来了爆发式增长，2015年增幅接近4.5倍，2016年新能源汽车市场销量达到了峰值，累计销售44.9万辆，伴随着新能源汽车的发展，有些不法分子却从中违规牟利，“骗补”成为汽车领域公开的秘密。因此，2016年新能源汽车产业迎来了政策调整期，国家对新能源汽车产业发展进行了规范、治理，促使新能源汽车发展回归到理性发展，良性发展中来。从市场的销售来看，政策效果显现，市场回归至常态。

(数据来源：终端销售数据)

从总量上来看，今天前7月新能源汽车销量略有下滑，但从今年月度销量的走势来看，新能源汽车需求仍较为旺盛，各月销量逐步走高，新能源市场发展趋势向好。

(数据来源：终端销售数据)

新能源市场规模急速扩大之际，其市场结构也出现了较大的变化，近几年乘用车占比由12年的59%增至今年的83%，新能源乘用车销量的热销预示着市场的成熟。此外今年新能源卡车销量也出现了暴增，增速达到了2.4倍。

与乘用车、卡车火爆的市场表现不同，客车市场一片萧条，客车市场饱和度提高、补贴退坡，3万公里等因素导致了今年客车市场的低迷。

(数据来源：终端销售数据)

燃料电池汽车属于新能源汽车范畴，且国家为鼓励燃料电池汽车推广应用坚持财政补贴不退坡，但燃料电池汽车的商业化落地速度远远滞后于纯电动汽车和插电式混合动力汽车，今年前7月累计销售燃料电池汽车50辆，市场占比不足1%，纯电和混合动力汽车仍是新能源汽车市场的主流。

二、新能源客车市场分析

1、年月度销量分析

(数据来源：终端销售数据)

自2012年开始，新能源客车市场规模逐步扩大，年销量持续增长，2016年新能源客车销量达到了12.2万辆，销量达到了峰值，因同期销量较高的原因，今年前7月销量出现下滑。

(数据来源：终端销售数据)

今年新能源客车市场销量低迷，月度销量一直在低位运行，但自2月起，月销量环比一直处于正增长区间，市场呈现恢复性增长，回暖趋势明显。

2、市场结构分析

(数据来源：终端销售数据)

受补贴因素影响，近两年新能源轻客、中客市场依次出现了爆发式增长，今天新能源客车补贴出现退坡，大客补贴标准降幅略低，对大客销量产生了一定的影响。从市场的表现来看，国家政策对新能源客车市场起到了较大的影响作用。

(数据来源：终端销售数据)

近几年新能源客车市场结构出现了调整，与往年大客几乎占有总体市场表现不同，轻客、中客市场占比也出现了提高，新能源作为客车新兴的燃料市场，现在已经渗透到了客车各细分车型市场中。

(数据来源：终端销售数据)

(数据来源：终端销售数据)

今年新能源客车燃料市场呈现了2个特点：第一，纯电大客成为增长点，虽然纯电动客车市场低迷，但纯电大客增长33.8%，是唯一增长的细分市场;第二，插电式混合动力中客开始进入市场，且市场占比呈现增多的趋势，今年占比为14%。另外，从今年国家发布的新版补贴标准来看，同米段插电式混动客车补贴与非快充类纯电动客车的绝对值差距在缩小。如果插电式混动客车的节油率水平得到大幅提升，不排除插电式混动客车迎来一波增长的可能。

3、区域市场分析

(数据来源：终端销售数据)

分区域市场来看，新能源客车主要集中在我国的东部沿海地区，西部地区占比相对较小。今年东北和华南地区市场表现突出，销量增长均超过40%，其他地区均下滑，此2个地区成为今年前7月新能源客车市场的增长点。

(数据来源：终端销售数据)

分省份来看，TOP10区域中只有广东、辽宁、安徽销量增长，企业地区销量均下滑，从客车用途开看，前3省份均主要靠城市公交车来推动新能源客车的增长。从燃料类型来看，广东依靠纯电客车拉动，安徽和辽宁依靠插电式混合动力客车拉动。

4、企业竞争格局

(数据来源：终端销售数据)

分企业来看，新能源客车市场行业集中度较高，TOP10企业占有总体市场83%的市场份额，其中宇通和比亚迪位于行业的第一梯队，市占率分为别24.3%和20.7%，珠海广通和中通客车位于第二梯队。

在新能源客车市场中，前3名企业中有2家新晋客车企业，传统客车行业 “三龙两通”的格局已经被打破。

(数据来源：终端销售数据)

分企业燃料类型来看，TOP10企业产品的特点也不尽相同，比亚迪、广通客车只销售纯电动客车，宇通、中通、厦门金龙、南京金龙产品以纯电客车为主，其他企业以混动车型为主。

三、新能源汽车发展环境及趋势分析

近几年新能源汽车市场一直处于行业发展期，国家政策对于新能源汽车的推广应用起着至关重要的作用。随着国家政策的完善，政策覆盖范围将更为广泛，全面。据科瑞卓信统计，2017年上半年，国家已累计出台多项新能源汽车相关政策，涉及到宏观、补贴、基础设施、安全管理、技术研发等方面。新能源汽车创新、双积分、动力电池回收等新政，将利于行业健康持续稳定的发展。

目前，我国新能源汽车推广已经进入后试点时期，国家现已根据新能源汽车技术成熟度和市场规模，加大补贴退坡力度，通过市场机制提升新能源汽车在我国汽车产业格局中的地位。

由于今年新能源补贴监管趋严，并且三万公里的影响，对市场冲击较大，预计2017年新能源汽车销量有望达48万辆左右，其中新能源客车将达到8万辆。

(数据来源：终端销售数据)