宁德时代 5 月 30 日晚间发布公告，由于网上初步有效申购倍数为 3201 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 2172 万股，占发行总量 10%;网上最终发行数量为 1.96 亿股，占发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.093736%，申购倍数为 1067 倍。

5 月 29 日，宁德时代正式发布招股说明书，将于深交所创业板 IPO，发行定价 25.14 元 / 股，市盈率 22.99 倍，5 月 30 日采用网下问购和网上按市值申购相结合发行。本次预计募集资金总额 5,461,507,447.62 元。本次发行股数不超过 217,243,733 股，占发行后总股本比例 10%。

作为全球领先的动力电池系统供应商，宁德时代在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，是《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。

最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。据公司招股说明书，2015 年、2016 年及 2017 年，公司主营业务收入为 56.6 亿、146.3 亿、191.4 亿人民币;公司营业收入分别为 57.03 亿元、148.79 亿元及 199.97 亿元，年均复合增长率高达 87.26%;净利润分别为 9.51 亿元、29.18 亿元和 41.94 亿元，年均复合增长率高达 110.05%。

另据公告，今年一季度，宁德时代营业收入和净利润分别达到 37.1 亿元和 4.13 亿元，而去年同期分别为 14.15 亿元和亏损 1169 万元。