7月25日,理想汽车(LI
Auto)更新了招股书。理想汽车将公开发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表两股普通A股,预计发行价在8-10美元之间。此外,IPO承销商最多可购买1425万股ADS。7月11日,理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股书,计划在纳斯达克上市。
根据理想汽车最新的招股书,高瓴资本有意参与IPO发行,拟认购不超过3亿美元的ADS。如果按照此次发行价区间中间价,即9美元来计算,高瓴资本将认购33,333,333股ADS,大约是理想汽车IPO公开发行股份的35.1%(如果承销商不选择购买额外ADS股票)。
图:理想汽车第10000辆理想ONE下线
此外,理想汽车在招股书中还表示,部分现有股东也同意购买3.8亿美元的普通A股,分别是美团点评全资附属公司Inspired Elite
Investments Limited投资3亿美元,字节跳动(香港)有限公司投资3000万美元,王兴Zijin Global公司投资3000万美元和Kevin
Sunny投资2000万美元。如果每股ADS以9美元计算,理想汽车将在同期的私募发行中出售总计84,444,442股普通A股。
在最新的招股书中,理想汽车还更新了其最新的业绩表现。今年第二季度,理想汽车共交付6604辆新车,较第一季度上涨128%;营收为人民币19亿元(约合2.75亿美元),环比涨幅为128.6%;毛利率从第一季度的8.0%上升到截至13.3%,主要是由于产量增加带来的规模经济效益;净亏损为7520万元人民币(合1060万美元);总运营费用较第一季度环比增长44.1%,主要原因是扩大零售、配送和服务中心网络,以及增加了营销和促销活动;截至二季度末,拥有37亿元人民币(5.212亿美元)现金和现金等价物、限制性现金、定期存款和短期投资。
截至6月30日,理想汽车拥有700多名销售和服务人员,分布在全国21家零售店、18家配送中心和17家服务中心。
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