2017年是我国二手车的重要转型之年,从国家政策层面的支持到行业内部的主动创新,二手车受到了持续的关注。伴随着我国汽车行业的高速发展,中国的二手车市场已经进入了崭新的发展阶段,交易规模也日益壮大,自2016年二手车交易规模突破一千万辆,2017年全年共计完成1240.09万辆的交易规模,达到二手车行业发展历史新高!
同时,二手车行业所处的环境也发送了比较大的变化,传统交易模式在互联网信息与大数据的助力下,换发了新的活力。互联网电商、主机场二手车、二手车拍卖、二手车金融、二手车经销商集团、二手车交易市场以及各类二手车经营主体共同存在,努力协同发展,二手车行业整体的发展趋势未来将迈入一个规范化的快车道。
总的来看,2017年二手车市场呈现三个方面的变化:一是经营主体的变化,交易市场加小车商的市场结构发生了变化,新的市场结构正在重塑;二是经营方式的变化,即简单的收销经营方式向多层次服务、品牌经营转化;三是增长节拍的变化,市场增长大幅提速。
一、二手车交易市场
交易市场的特殊性,这是我国最早的市场主体,在早期也是唯一的市场主体。2005年《二手车流通管理办法》实施前,二手车交易市场受到国家主管部门的严格把控,需要国家级省级政府审批,并赋予了其交易、购销、置换、拍卖、鉴定评估等功能。随着《二手车流通管理办法》的实施,以及二手车市场的发展,交易市场这个经营主体已经不再是唯一,而是与其他二手车流通主体共同成长。目前,交易市场这个主体的功能只剩下了交易服务一项,其他的功能已经按照行业发展细化分工以及各经营主体的发展,分割出去。
根据商务部2014年对全国二手车交易市场调查结果显示,全国3000平米以上的交易市场供给有1139家。从经营规模上来看,依据中国汽车流通协会“百强市场”统计,2016年交易额超过10万辆的交易市场仅占0.7%,5-10万辆规模的交易市场占2.1%,91.5%的交易市场年交易量不足1万辆。
2009年由商务部、财政部牵头并拨发经费,对全国重点二手车交易市场进行升级改造,引导这个群体向规模化、规范化方向转化。在市场机制的驱动下,一些领先的企业开始向现代化二手车综合服务平台转化,一个以上海二手车交易中心为代表的第三代的交易市场雏形已经显现。这个第三代的交易市场具有的特别是,全封闭室内展厅经营场所,以计算机网络技术为基础的信息化管理系统,明码标价,车况统一认证,售后质保,金融支持等,不但方便消费者提前在家中通过网络选车,还可以向入驻市场的经销商提供二手车购销所需的配套服务,真正实现二手车交易综合服务平台。与此同时,还有一些品牌交易市场,以交易市场为主要目标的资源整合,向各地较小的交易市场输出管理、资金、技术等手段实现全国跨区域的大平台。
二、经济公司、个体经营者
目前小型经济公司及个体经营者还是我国二手车市场数量最多、队伍最大的一个群体,是市场构成的基础细胞。根据对二手车经销商2015年的抽样调查显示,经营规模在300万以下的小型车商占车商总量的68%,月均交易量在15辆以下的二手车经销商占比达到86.5%,人数在3人以下的夫妻店占66%。
从数据中可以看出,小型的二手车经营主体是当前二手车市场的重要组成部分,由于这个群体大部分处于原始资本积累阶段,二手车市场中出现的种种陋习,以及消费者对其的不信任态度,所以通常被人们俗称“车贩子”“黄牛”等称号。
随着市场的发展以及二手车商自身的发展,可以看到一些具备一定实力的车商开始从夫妻店向公司化、展厅化方向发展,同时也看到了车商人员结构的变化,体现在两个方面:(1)年龄结构的变化,相当数量的车商已经实现了新老交替。同时,随着二手车市场普遍被看好,且相对入门坎较低,一大批80、90后开始进入这个行业,二手车经销商的年龄向年轻化方向转变;(2)知识结构的变化,新一代的车商群里给这个行业带来全新的理念和思维模式,知识层面的提高,对于更好更快的运用互联网模式多渠道购销车辆,及对单店运营成本的核算等方面都大大提升了行业前进的步伐。
三、品牌二手车经销商
二手车市场发展的初期,车商规模都比较小,除了在交易市场租赁摊位经营,就是在市场外占道经营。然而,这种情况已经发生了根本性的变化。不难发现现在很多城市出现了与4S店规模相似的二手车展厅,这些二手车展厅多以中高端车为主要的经营品种。不仅精致装修,还设立了交车洽谈区、消费者休息区等等,并对二手车明码标价,同时提供质量认证与售后质保或金融服务等服务,让消费者体验增强,得到如同买新车一样的服务。这个业态的代表无疑是深圳的澳康达名车广场,以一口价的形式省去了购买者讨价还价之苦,成为各地品牌经营的二手车商效仿的楷模。目前以诚信经营为主的二手车经销商队伍正在快速壮大,成为二手车流通领域中一支有生的力量,他们正在为二手车行业正名,脱去“车贩子”“黄牛”的名头,也在改变着人们对买二手车的看法。
四、4S店二手车业务
2005年《二手车流通管理办法》颁布实施初,有专家就预测4S店将全面开展二手车经营业务,虽然各品牌汽车厂商通过补贴的形式鼓励4S店开展二手车置换与经营,但是4S店对二手车经营并没有太大的兴趣。因为长期以来,我国汽车市场处于卖方市场,经营新车4S店已经应接不暇,所以之初根本看不上二手车这些微薄利润。
随着汽车保有量的提高,在需求端汽车购买的方式也在发生着变化。根据调查研究显示,新车购买行为开始从新购为主向增/换购为主流购买方式转变。2009年的新车购买人群,首次购买的比例高达93.2%,只有6.8%的购买者是增购或是换购,可以看出,2009年汽车消费的置换需求是非常低的。然而到2017年,购买新车的消费中,首次购买者已经降到了42.5%,也就是说有将近一半的新车购买者是增购或者是换购。因此可以看出,消费者购买新车对二手车置换的需求已经非常旺盛,4S店已经成为二手车资源的发生地。特别是在北京、上海等限购城市,不开展二手车置换的4S店,很难在市场中立足。无论从定性分析还是定量资料都反映出经销商集团已经开始把二手车经营业务当成了新的利润增长点。
根据中国汽车流通协会百强经销商集团排行榜数据显示,2016年百强经销商二手车业务利润已经占到主营业务毛利润的4%,与2015年相比,增长了将近一倍。4S店的二手车业务主要分成两种形式:一是由其品牌厂商主导的厂商认证二手车,二是由经销商集团自己独立开展的集团品牌二手车认证业务,由于4S店具有较好经营口碑与硬件设置和技术保证,由4S店开展的二手车经营已经为广大消费者所接受,4S店正在成为二手车流通领域中一支重要的力量,而且是快速成长的新生力量。从典型的经销商集团二手车经营业务可以看出,广汇汽车其2017年二手车经营比上年提升超过100%,上海永达在2017上半年二手车业务增速也超过60%。
五、二手车电商
随着互联网技术的发展,移动客户端的出现,消费者购买习惯的改变。也催生了二手车买卖的新模式出现,二手车电商平台。而提到二手车电商平台,消费者无疑想到的先是广告,是这些平台邀请知名明星代言,并大量的广告投放,才让广大消费者开始了解二手车,认知二手车,同时也确实改变了部分消费者对购买二手车的看法,及挖掘出一些由于资金紧缺待换车的潜在客户。二手车电商发展初期,互联网凶猛杀入行业,这些互联网人出于对二手车行业一车一况,一车一价的这种非标的特殊性并不太能理解,并誓言要“颠覆”二手车行业的现状,而现在更多的电商平台在讲融合,与传统的企业形成优势互补,从而大幅度提升了二手车电商平台的渗透率。根据中国网财经频道发布的二手车电商报告指出,2017年统计,全网36家主流汽车信息类与二手车电商平台去重后的车源总量为823万辆,这个数据与去年相比,增长了117%。与此同时,二手车电商平台还有一个新的变化,开始注重线下网络的建设,优信、瓜子、人人车、车置宝等电商平台,都将线下实体店或城市服务中心网点建设列为新一年的重点工作。由此可见,电商平台开始注重立体化的网络建设,更注重线上线下的有机结合。
从以上五个部分经营主体对二手车行业的分析构成可以看出二手车市场整体进入了快车道。根据中国汽车流通协会数据统计显示,2017年全年共计完成1240.09万辆的交易规模,累计同比增长19.33%;交易额8092.72亿元,同比增长34%。
数据变化历程完全可以看出,2017年二手车交易保持活跃状态,二手车交易量与交易额双双增长明显;另外是交易额增速超过交易量增速一倍多,表明全年二手车交易的品牌与单价有所提升。这与新车市场的表现有些相似,新车市场豪华品牌、SUV表现突出,突显了消费汽车市场消费升级的特征。从月度销量走势来看,交易量基本稳定在100万辆上方,12月份再创历史新高。
据公安部统计,截至2017年底,全国机动车保有量达3.10亿辆,据统计数据反映,继续保持快速增长态势。2017年在公安交通管理部门新注册登记的机动车3352万辆,其中新注册登记汽车2813万辆,均创历史新高。2017年,全国共办理机动车转移登记业务1942万笔,与2016年相比,增加256万笔,增长15.21%。从统计情况看,近五年机动车转移登记业务量以年均218万笔的速度持续增长,反映出二手车交易市场日益活跃。依照此势头发展,未来预计2020年中国汽车保有量将会超过2.5亿辆,保有量或将超过美国,成为全球第一大保有国。
同时在政策层面,政府主管部门继续大力推进破除地方限迁。继2016年国务院办公厅发布《关于促进便利二手车交易的若干意见》(国办法201613号)后,在2017年3月16日,商务部、公安部、环保部又联合下发了《关于提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》督促各地方政府尽快落实国务院13号文件。在中央政府强力推进下,2017年山东、内蒙、河南、江西、广西、海南、福建、山西等省下发了取消限迁的文件。因此,进一步提升了二手车行业发展的流通性。
众所周知,汽车保有量是二手车市场发展的蓄水池,池子越大,水就会越多。在目前我国汽车保有量平缓增长来看,可以预测,未来我国二手车市场发展将继续活跃并明显提升,保有量析出率也将会随之提升。由此,笔者认为对未来二手车市场运行发展状况比较乐观,预判将会持续出现20%以上增长。
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