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2017年房车市场分析及2018年预测
来源:汽车研究网   编辑:钱竹红  2018-01-31 18:17:10 字号   打印  收藏

注:GB 7258-2017将旅居车(本文统称“房车”)定义为:装备有睡具(可由桌椅转换而来)及其他必要的生活设施、用于旅行宿营的汽车。旅居车可分为四个大类,即自行式旅居车、拖挂式旅居车、越野房车和皮卡类房车。

2017年,中国经济转型元年,在旅游消费升级、旅游方式日益多样化、特色化,新一代消费者对旅游品质提出更高需求的推动下,我国房车迎来了快速增长。

一、2017年房车市场发展现状及影响因素分析

来自2017年度中国露营行业盛典的统计数据,2017年,我国房车完成销量2.1万台,同比提升60%以上。进口房车1000+台,出口房车15000+台,房车保有量达到6.9万台,房车改装企业300+,新增房车公告新车型456种,比2016年增长80%。截止到2017年底,在国家工商总局登记的房车露营行业企业突破5000家,其中2017年新增1418家,建成的露营地800+,房车营位数近3万个,租赁公司或俱乐部500+,全国租赁房车3700+,等。

取得如此骄人成绩主要得益于如下因素的推动:

1、国家层面大力支持

近年来,为了推动我国旅游升级,鼓励房车发展,国务院与各级政府机关从宏观层出台政策,微观层给予措施保障双向布局。单就2016年、2017年,国务院和国家发改委、交通部、体育总局、旅游局等10多个部委,联合或单独发布涉及营地的政策(规划、意见等)至少13份,各省市先后同步出台的政策远超这一体量。

其中,2016年12月发布的《“十三五”旅游业发展规划》,提出要加快发展自驾车旅居车旅游,以实现到2020年,我国旅游市场总规模达到67亿人次,旅游投资总额2万亿元,旅游业总收入达到7万亿元的宏伟目标。2016年,国务院办公厅督查室还把自驾车营地建设列入2017年度专项督查内容之一。

到了2017年,国家多个部委又分别从土地、交通、金融、文化、人才培养、营地建设等多个方面出台措施,以保障房车事业的快速发展。如国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》大力发展自驾车、房车营地;如交通部等六部委《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》要求到2020年我国露营基地将基本建成;如国家开发银行“十三五”期将提供不低于2000亿元优惠贷款用于补助文旅工程;如体育总局等八部委印发的《汽车自驾运动营地发展规划》,提出到2020年将建成1000家专业性强、基础设施完善的汽车自驾运动营地,并初步形成“三圈三线”自驾线路和汽车自驾运动营地网络体系。推进京津冀、长三角、珠三角等发达区域的营地建设,用自身区域的发展带动周边经济发展,并借由线路的引导性贯通南北、东西及西南地区等。

2、消费群体增加、中产阶级崛起、驾驶员增多、公路网络普及的推动

首先,消费群体增加。如房车俱乐部,房车联盟,露营联盟等的快速增加。其次是国家放假期限的延长,如国务院发文自2015 年 8 月起执行2.5 天休假,推动了一二线城市周边中短途自驾游市场迅速兴起。其三,中产阶级崛起,推动消费升级。据统计,目前我国中产阶级人数已经达到1.5亿人。四是庞大的汽车保有量和驾驶员群体为行业发展提供生力军。据公安部交管局统计,截止2017年底,全国机动车保有量达到3.10亿台,机动车驾驶员达3.85亿人。五是我国公路网络覆盖范围持续扩大,据交通部统计,2016年末全国公路总里程469.63万公里,其中高速公路里程突破13万公里。

3、国产房车快速增长且渐成为市场主流 海外房车企加速进军中国市场

2017年国产房车增长速度加快。公安部机动车上牌数据显示,2017年我国93个品牌国产房车合计完成销售4508台,比上年同期3254台增长38.54%。

细分车辆类别,轻客类完成3275台,同比增长67.35%,占2017年国产房车总销量(4508台)的72.65%;皮卡类完成1219台,同比下降4.69%,占27.04%。

细分省份,全国除内蒙外29个省市均有销售,其中销量在100台以上的有14个,合计完成房车销量3429台,占76%以上,其中上海、江苏、山东、辽宁和河南等销量前5省市销量均在280台以上(详见表1)。

表1:2017年国产房车销量100台以上省市销售情况表


(单位:台)

细分品牌,93个品牌中的16个品牌的销量在60台以上。其中,上汽大通完成1300台以上,占29.77%,近三分之一,东风完成312台,占6.92%,排名第二,其余均在6%以下(详见表2)。

表2:2017年国产房车销量68台以上品牌销售情况表

(单位:台)

国产房车为市场主流。统计数据显示,目前凯伦宾威、亚特、中天、江铃旅居车、大通、华晨专用汽车、览众、顺旅、德兴、卫航、戴德龙翠、帝盛、科斯房车等房车改装车企业超过300家,零部件企业数量100家左右,其中宇通、亚特、江铃旅居的产品从-B型到-C型到-D型的细分市场车型都有推出,许多房车企业已逐步推出了自动挡房车底盘。由于其定位及定价已基本能被普通民众所接受,如国产主流自行式房车销售价格基本在30~50万之间,国产主流拖挂房车销售价格基本在15~30万之间,成为市场主流产品。

在此期间,房车公告资源日益丰富也为房车销售添把火。据统计,2017年旅居车公示厂家为113家,车型为456台,比上年同期增长80%以上,其中自行式房车380台,拖挂房车76台(详见表3)。

表3:2013年-2017年我国房车公告公示情况表


(单位:个)

此外,海外房车企业通过在我国建销售分公司和与国内企业联合建生产厂的方式陆续进入中国。在国内建销售分公司的如海姆房车,艾威房车;建生产企业的2017年就有2家,如2017年11月2日,法国Pilote牵手湖南猎豹成立首家中外合资房车制造企业,将引进和开发B、C系列自行式旅居车、拖挂式旅居车及营地旅居车,同时进口并销售欧洲原装高端A、C自行式旅居车以及旅游露营相关产品,规划合资企业2018年~2020年分别完成产销500台、1500台和3000台以上。2017年12月4日,奇瑞控股集团与美国REV集团在芜湖签约,双方计划在芜湖合资建厂,生产中高端房车、救护车等,未来面向国内外市场。

4、2017年新增房车露营行业企业与营地建设数量双双创历史新高

首先,新增房车露营行业创新高。据国家工商总局统计,2011年~2017年分别新增109家(2011年)、129家(2012年)、193家(2013年)、297家(2014年)、579家(2015年)、779家(2016年)和1418家(2017年)。其次,营地建设创历年新高,据统计,2015年营地建设数量合计为415个(其中建成225个,在建160个),2016年合计958个(建成469个,在建489个),2017年合计1273个(建成825个,在建448个)。

5、国产房车销量逐年攀升与保有量稳步增加的推动

首先,销量逐年攀升。统计口径不同统计数据有差异。据国内权威机构统计,我国房车销量2008年为500台、2009年600台、2010年900台,2012年为2000台,2013年为5000台,2014年约10020台,2015年约1000台,2016年1.8万台,2017年达到2.1万台,同比增长60%以上。

其次,保有量稳步增加。2008年为3000台,2009年3600台,2010年4500台,2011年6000台,2014年约2.1万台,2015年超过3万台,2016年底为4.8万台,2017年达到6.9万台,2020年预计将达到4万台。

6、房车展增多,房车旅游文化活动日益丰富的推动

2017年除了以北京、上海等为代表每年举行房车展会以及行业年会之外,杭州、成都、南京、南昌、沈阳等地也召开了各种各样的房车博览会和房车露营大会推动了销量,如五一南京展现场订车101台,九月成都展现场订车63台,十月杭州展现场订车48台,分别为2017年度当地房车展会成交量最大。

7、房车租赁与共享房车初步启动的推动

首先,2017年租赁版房车批量上市,如上汽大通2017年共投入近600台,其中与春秋旅行社共同在海南成立营运中心时就一次性投入了200台房车参与运营。其次,2017年共享房车初步启动,如在短短3个月的时间共享房车就做到了全国201个区县代理,1000多名会员加入,100台房车全线交车的佳绩。

也是这一年中国首个房车租赁行业全国性组织——中国房车租赁联盟于2017年10月20日在上海成立。

8、国内外双向旅的房车旅客增多与进出口加快的推动

近两年国外开房车游中国和国人开房车出国游逐渐增多。与此同时,我国房车进出口市场也得到迅速发展。据美国房车协会(RVIA)统计,2016年美国出口到中国的房车数量为400台左右,排当年美国房车出口到全球的第五位;同年中国从欧洲进口房车600台左右;同年中国以出口澳洲为主的房车及帐篷车也达到了1.5万台。

9、皮卡解禁范围持续扩大的推动

如继首批河北、辽宁、河南、云南四个省份于2016年2月份率先放开皮卡进城一年后,湖北和新疆也受到同等待遇,未来享受该待遇的城市还会进一步增加。

二、展望2018 总销量在3.78万台以上

中国汽车工业协会副秘书长叶盛基在2015中国房车露营产业发展论坛上表示,“中国房车产销、保有量都将保持50%~100%的高速增长,到2016年中国房车保有量将超过5万辆。2020年,中国房车保有量将超过100万辆,年产能将达到35万辆”。另据业内人士预计到2020年中国房车保有量、露营地建成数量、营位数量、租赁房车数量、行业从业企业、从业人员等都将全面超过日本,成为亚洲第一。未来10年,中国露营产业总价值将达到万亿元。

据此,保守估计2018年我国房车总销量有望达到3.78万台以上,同比增长80%以上。推动2018年我国房车市场快速发展的因素主要如下:

首先,政策推动中高端消费与共享经济领域形成新动能。党的十九大报告明确提出“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济等领域培育新增长点、形成新动能”,其中“中高端消费”与“共享经济”是国家引导未来消费甚至经济走向释放的一个重要信号。

其次,旅游领域,国家旅游局印发通知,确定2018年为“美丽中国—2018全域旅游年”,提出“全域旅游,全新追求”口号,要求各地要围绕这一主题做好各项工作;要促进自驾游与房车露营产业发展,推动旅游行业向休闲度假旅游转型升级。

其三,2018年国内旅游将保持持续增长,保守估计国内和入境旅游人数有望超过57亿人次,实现旅游总收入预计突破6万亿元,在此背景之下,发展自驾车、房车露营等旅游休闲业态,开发旅游休闲产品已成必然事件。

第四,2017年一系列房车市场发展配套措施的出台与实施,将加快2018年房车市场发展进程。表现有四:

一是房车露营地建设步伐还将进一步加快。2018年的中国将是房车露营产业发展的最佳风口,房车露营也将成为中国旅游业最具发展潜力的产业,如香港恒嘉集团乾港旅游项目开发(天津)有限公司,计划3~5年内在全球规划并投巨资打造1000家游客集散基地顶级连锁品牌。此外,初步统计各省市为落实“十三五”旅游业发展规划在各自管辖区内需建设的房车营地的总和2020年将达4000家。其中山东省提出将打造自驾车与房车营地大省,四川省提出将打造“中国西部自驾车旅游第一省”(详见表4)。

表4 各省市“十三五”期间房车营地建设数量预览表


(单位:个)

二是抢滩共享房车市场的推动。2018年,共享房车将在全国范围内引爆。如为了在房车市场分得一杯羹,旅游、休闲俱乐部、车辆生产企业等纷纷在共享房车上展开争夺。如共享房车布局最快的云游天下房车俱乐部2018年将向全国市场投放1000台房车,将在全国2800多个区域,300多个城市招募当地的合作伙伴,通过统一运作实现全国范围共享房车体系的搭建,目前已有200余地区加入,并完成了首批100个区域的车辆的配备,并且更多城市正在布点中:如以共享房车运营中心济南大本营为圆点,以共享房车合伙人计划项目说明会的形式,在华北、华中、东北、华南等区域展开,而在已经进行的佛山、淄博(2018年1月将投放300台)、大庆、临沂、济宁等十余个地区的说明会都是场场爆满,区域的抢占十分紧张。如家驰房车的共享房车业务继2017年30个省级合伙人全部就位,300台共享房车线上运营之后,2018年其共享房车将覆盖全国二线以上城市,数量达到1000台,2019年覆盖全国县级以上城市,数量达到3000台。浙江台州市2018年将建共享房车第11基地,一批白色皮卡款的共享房车正在试运行,其他十大体验中心分布在北京、成都、厦门、宁波等地。广东地区2018年将率先投放共享房车1000台。梦之旅共享房车年度盛典2017年12月28日在山东大夏举办,交车100台等。

三是车企与旅游休闲领域开展广泛合作的共同推动。如上汽大通房车公司仅在2017年12月一个月就与3家企业展开合作:如12月1日与宝钢国旅签约,双方将共同设计运营房车旅游产品;如12月18日与三亚大小洞天景区签约,共同布局海南房车自驾市场;如12月21日与海南控股签约,将在房车营地建设、房车租赁等多个方面展开深度合作,跨界打造“房车旅游生态圈”;2018年元月8日又与云游天下签约,30台大通房车交付江苏常州溧阳天目湖。再如12月8日,南京拓锐斯特房车与长春庙香山房车露营地达成合作,当日成功签约30台拓锐斯特房车等。

四、房车企将推出更多的新产品。如上汽大通推出的2018~2020年房车新产品规划,包括自行式A型、自行式B型、自行式C型、营地拖挂、公路拖挂等在内的多款车型。

五、国内持续不停举办车展与文旅活动的推动。如继2017年多场房车文旅活动推广之后,2018年该类活动还将呈现愈演愈烈之势。如2018石林房车露营年活动1月1日在云南石林风景名胜区开幕。如即将于2018年3月6日、5月19~21日和10月18~20日在上海举办的自驾游大会、上海国际自驾游与房车露营博览会和2018世界房车大会;如号召企业发起启动5月19日中国房车旅游日;如中国汽车报社2018年即将在北京、南京、成都举办三场房车展会等。

此外,国产房车未来的发展趋势同样值得关注,比如中端,6米以下蓝牌,价位20~40万元,自动挡,国五排放,比如房车除了休闲功能外,向安全、环保、多功能方向发展已是大势所趋。比如把房车应用到地质勘探、油田、野外施工等场合,提高艰苦环境下的生产质量,是行业的另一重点发展方向等。

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