注：GB 7258-2012将“挂车”定义为：设计和制造上需由汽车或拖拉机牵引，才能在道路上正常使用的无动力道路车辆，包括牵引杆挂车、中置轴挂车和半挂车，用于载运货物和专项作业。

一、挂车产业发展现状

(1)上半年产量分别为2016年和2015年产量的0.6倍和1.6倍

2016年在新版GB 1589-2016和“9.21治超”新政的推动下，半挂车年产量超过61万辆，同比增长155%以上，创历史新高。进入2017年上半年半挂车市场继续保持快速强劲的发展势头。

全国机动车合格证数据显示，2017年1～6月份，我国完成半挂车产量384831辆,同比增长69.20%，分别为2016年产量(611792辆)的0.6倍和2015年产量(239484辆)的1.6倍。

(2)细分车型-低平板半挂车和自卸半挂车同比增长100%以上

细分车型产量同比呈现6增1降，如罐式半挂车完成48853辆，同比增长52.20%，对2017年上半年半挂车总产量(384831辆)的贡献率(下同)为12.69%;低平板半挂车完成97754辆，增幅103.70%，贡献率为25.40%;普通半挂车实现40740辆，增幅112.30%，贡献率10.59%;仓栅半挂车完成133353辆，增幅101.60%，贡献率34.65%;集装箱半挂车完成21866辆，同比下降54.60%，贡献率为5.68%;车辆运输半挂车完成2487辆，增长95.37%，贡献率为0.29%;自卸半挂车完成34509辆，增幅597.70%，贡献率8.97%(详见表1)。

表1 2017年1～6月半挂车细分车型产量及全年产量预计表

(单位：辆，%)

(3)细分各月6月份完成半年产量30%以上

受益于国家整顿非法改装，自5月31日起，工信部暂停平板自卸半挂车(侧翻、后翻)合格证上传，半个月后恢复，山东省梁山市政府预计7月1日起全国范围内不再对平板、自卸上牌，要求其辖区内企业抓紧处理库存以及6月30日前须完成30%非标轿运车的整改等的推动，2017年6月份全国完成半挂车生产126564辆，对2017年上半年总产量(384831)的贡献率达到32.89%，其余月份产量则介于3.6～6.6万辆之间，如1～5月分别完成36908辆(对上半年总产量贡献率9.59%，下同)、51963辆(13.50%)、65958辆(17.14%)、52021辆(13.52%)和51417辆(13.36%)等。

二、行业竞争格局分析

细分企业，行业集中度进一步提升。全国机动车合格证数据显示，2017年1～6月，全国实际生产半挂车的企业有472家，其中297家上半年产量在100辆以上(详见表2，附后)。

其中，上半年产量(下同)超过8000辆的有梁山路通专汽(15445辆)和扬州中集通华(8202辆)2家，占企业总数(472家，下同)的0.42%，对2017年上半年总产量(384831辆)贡献率(下同)6.14%;产量在5000辆～8000辆10家合计生产58079辆，企业数量占比2.12%，贡献率合计15.09%;产量在1000辆～5000辆103家产量合计222473辆，企业数量占比21.82%，贡献率合计57.81%;产量在100辆～1000辆182家产量合计74401辆，企业数量占比38.56%，贡献率合计19.33%;其余企业数量占比高达37.08%共计175家企业上半年产量均不足百辆。

上半年产量100辆以上297家企业细分所在地域，排名全国前5的省份分别为山东、河北、河南、安徽和江苏。

其中，山东129家，在全国挂车生产企业总数(472家，下同)占比27.33%，2017年上半年产量合计212996辆，对2017年上半年全国挂车总产量(384831辆)贡献率超过半数，达到55.35%，排名2017年上半年全国细分省份产量第一位;河北34家，企业数量占比7.20%，产量合计44133辆，贡献率11.47%，位居第二;河南21家，企业数量占比4.45%，产量合计37856辆，贡献率9.84%，排名第三;安徽16家，企业数量占比3.39%，产量合计13332辆，贡献率3.46%，排名第四;江苏10家，企业数量占比2.12%，产量合计10704辆，贡献率2.78%，位居第五。排名前5省份企业数量合计210家，产量合计319021辆，对上半年产量贡献率为82.90%。

三、细分市场分析及下半年预测

近年来，我国物流快递运输以年均10%以上的速度递增;而且国内对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资长期保持着庞大需求。然而自2016年9月21日起，一系列确保GB 1589标准执行的配套措施相继出台并落实，拉动半挂车市场呈现快速增长。进入2017年该系列配套措施进一步发酵：如新出台并落实为期一年的堪比9.21治超政策打击非法改装;如十三五项目的集中开工;如2017年蓝天行动使京津冀晋煤炭公路运输量的进一步收窄;如2017年度去产能导致公路运输量的进一步下降;如2017年房地产市场被严格打压;如2016年底之前新生产的天量旧版半挂车的消化;如2017年以来钢材与轮胎价格的大幅上涨;如国务院再推出的降物流成本的举措五项等。

而据公安部门统计，截至到2016年年底，全国共有超过国标“1589”长度的半挂车有41万辆，其中17.5米平板半挂车11万辆，超标厢式和集装箱半挂车30万辆。考虑到单车运力普遍下降，60%以上的超标车将在年内经过改造后继续使用，国内经济发展现状，以及正在推进的“一带一路”战略，国内铁路货运的蚕食等因素，预计2017年全年半挂车产量同比增速将由上年同期的155%以上下降至同比增长20%以下，全年半挂车总产量有望实现73万辆。其中：

①自卸半挂车

众所周知，平板自卸半挂车加装车厢之后，不仅是建筑工程类运输车辆的主力军，而且还担负着中、长途煤炭、砂石、矿石的公路运输。受第十三个五年规划实施第二年，各类项目投资与建设集中进行，加之工信部整顿非法改装一度暂停后翻、侧翻式两种平板自卸半挂车合格证的上传，企业集中处理等的推动，2017年1～6月份，自卸半挂车实现产量3.45万辆，分别为2016年(15405辆)的2.2倍和2015年产量(5456辆)的6.3倍。

展望下半年市场，预计将比上半年约有10%以上的下降，实现产量3.1万辆，全年有望完成6.55万辆，同比增长约在300%以上。

②低平板半挂车

对于超标的低平板半挂车(17.5米大板)，交通部提出暂不检查外廓尺寸，仅查处车货总重超标和假牌套牌违法行为。据交通部初步统计，目前市场上超过20万辆保有量的80%属于套牌车辆。考虑到上半年已经完成9.78万辆，分别为2016年(95198辆)和2015年(21503辆)的1倍和4.6倍。预计下半年的更新量将实现6万辆，全年有望生产15.77万辆，同比约有65%以上的增长。

③仓栅式半挂车

受益于执行GB 1589和公路治超，国家加快发展城市物流配送、电商物流等的推动，2017年上半年仓栅式半挂车继续保持快速增长。统计数据显示，2017年1～6月份，该类车完成产量13.34万辆，分别为2016年(190195辆)的0.7倍和2015年(94911辆)的1.4倍。

考虑自去年下半年以来市场快速发展的提前透支，加之被淘汰掉的轿运车的渗透，2017年全年去产能目标的完成，铁路货运的加速渗透等因素，预计下半年市场需求比上半年将有17%以上的下降，总产量有望完成11万辆，全年产量约在24万辆以上，同比约有27%以上的增长。

④轿车运输车

据统计，全国在用的4万辆左右的轿运车的90%以上属于超标车。按照“9.21治超”要求该类车的整改目标6月30日前完成20%，年底前完成60%，为此自5月1日起，严禁超标车上路行驶，否则将对车企、物流企业、轿运车及司机实行“连坐制”联合惩戒。由于各地执行力度的不一致以及中置轴轿运车的高价位使用户对经过改进后的传统车型仍有着较大的需求，2017年以来该类车型需求明显下降，整个上半年产量(2487辆)与2016年12月份(2386辆)相差无几，下半年这种势头还将继续，预计完成产量5000辆，全年完成7500辆以上，同比约有30%以上的下降。

⑤罐式半挂

罐式半挂包括液罐和粉罐。液罐用于运输危险化学品、油、奶、水、液化气体等，粉罐用于运输水泥、粮食、饲料等物品。近两年国家对危险化学品运输进行了铁腕治理;天气炎热运水车需求增加;基建项目增多粉罐车需求增多;消费需求下降等诸多因素影响，上半年该类车完成产量48853辆，分别为2016年(61227辆)和2015年(46529辆)产量的0.80和1.05倍。

另外，自本年8月起，所有新购买上户的粉粒物料罐车须缴车辆购置税，加之上年第四季度与本年上半年产量猛增后要有一段消化期，预计该类市场下半年将进入下降通道，相比上半年约有28%以上的下降，实现产量3.5万辆，全年有望完成8.3万余辆，同比增长35%左右。

⑥集装箱半挂车

继上年实现高速增长之后，进入2017年在交通部明确执行新标准对集装箱半挂车“网开一面”的指导下，该类车型需求呈现回落，2017年上半年产量(2.5万辆)远不及2016年12月一个月产量(2.8万辆)。尽管我国“一带一路”战略正在有条不紊地推进，无奈国内国际形势均不是很明朗，预计该类车辆年内新增需求量有望达到6万辆，全年预计完成产量8万辆以上，同比下降约在47%以上。

⑦厢式半挂车

厢式挂车主要包括旅居、冷藏、展示、邮政、快递等，近两年国家多个部委连续出台了多个促进旅游发展的政策措施有望促进旅居车发展;快速发展的邮政、快递业，以及国家再度出台加快鲜活农产品流通及公路物流发展的措施均将对该类车市场发生利好，但同时，鉴于市场需求低迷，新标准车型价格的居高，以及冬季棉被的使用，致使冷藏车需求增长不明显，加之旧版48尺厢式半挂车颇受快递物流公司的青睐等，综上所述，预计该类车市场下半年继续向好，且比上半年有23%以上的增长，全年有望达到1.08万辆，同比有约50%以上的下降。

四、主流企业发展分析

我国的运输市场已经演变为政策性市场，也使企业快速应急能力进一步强化。如针对9.21新政，一批民用改装车企业与主机厂迅速反应，研制政策车型，上公告，投放市场，同期开展以旧超重车辆兑换新式轻型半挂车业务等多管齐下。

而且近两年，国内半挂车市场出现两大趋势：一是主机厂凭借其在信息获取、资金、技术、资源等方面的先天优势，加快抢占新标准下的半挂车市场。二是半挂车企业走向海外市场的步伐加快。如中集车辆集团，其半挂车业务已遍及中国、北美、西欧等三大主流市场。其中在中国的16家企业2017年上半年合计生产半挂车31367辆，贡献率合计8.15%，如扬州中集(8202辆)、中集华骏(7581辆)、深圳中集(3056辆)、芜湖中集(2856辆)和中集东岳(2714辆)等2017年上半年产量均在2000辆以上，尤其是中集华骏2016年半挂车完成19488辆，2017年目标为20000辆，其中出口2000辆。

五、产品发展趋势

GB1589-2016新版标准和治理超限超载高压推动之下的半挂车市场正在呈现五大趋势：

①材料的轻量化，即轻量化半挂车。如铝合金材料零部件使用数量的增多。如现如今新的集装箱半挂车多数采用铝合金车架+铝合金轮圈+大单胎的组合。统计数据显示，2017年1～6月，全国铝合金半挂车产量达到14724辆，占本期半挂车总产量的3.83%。

②标准化。车辆向标准化方向发展的步伐明显加快。

③承载最大化。如48尺大板车，载质量动辄160方以上，甚至在200方以上，运输家电的抽拉式的大板半挂装载量更大。

④智能化。如挂车智能系统的配装，如国产冷藏半挂车已经做到了远程双向监控，等。

⑤市场新趋势：一是在“一带一路”政策导向下，大量工程类半挂车在市场需求空间上正在西移和外延，而且带动国内大物流的西移和外延。二是客户团体化。受互联网、大物流和大工程影响，国内大量工程类和物流类客户正在向集团类客户转变。

表2 2017年1～6月半挂车细分企业产量在2000辆以上企业产量表

(单位：辆)