一、轻型厢式货车的定义：

根据公安部道路交通管理标准化技术委员会制订的GA802—2008《机动车类型 术语和定义》，轻型厢式货车的定义由轻型货车和厢式货车的定义共同组成：

车长小于6000mm且总质量小于4500kg的载货汽车，但不包括微型载货汽车和低速汽车（轻型货车）；载货部位的结构为厢体且与驾驶室各自独立的载货汽车；厢体的顶部应封闭、不可开启（厢式货车）。

所有关于生产企业生产数据和公安交管局上牌数据的统计均按该标准执行。

2016年修订的GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》，将厢式货车列为4.1.1.2条目下的其他汽车类别，限定了车辆总长不超过12米，总宽不超过2.55米，总高不超过4米的要求。为了拓宽产品品种，很多轻型货车生产企业已经将自己的产品从传统的6米车，延展到9-12米车，自行定义了轻卡或轻型厢式货车的范围，但不在本文研究范围之内。

GA802—2008定义范围内的轻型厢式货车

大轻卡，GA802—2008定义范围内的中/重型厢式货车

二、轻型厢式货车的市场规模：

1、轻型厢式货车在专用汽车中的地位：

2015年，国内专用汽车上牌量834322辆，较2014年的919959辆减少9.31%；其中，专用货车上牌量791397辆，较2014年减少11.17%。轻型专用货车是上牌量最大的品种，占专用货车总量的70%；其中，轻型厢式货车在轻型专用货车中占比65%，而轻型仓栅货车占比仅为17%，随着经济发展和专业化分工的细化，全封闭的厢式货车已经逐步取代仓栅货车和普通栏板货车，成为城市物流运输的主力产品。

2015年轻型厢式货车占专用汽车的比例达到42.65%，较2014年提高1.35个百分点。

专用汽车（分吨位，分品种）上牌数量（2014-2015年）

2016年专用汽车产量构成中，轻型专用车775707辆，较2014年的638972辆增长21.4%，占比达到67.2%，较2015年提升了1.2个百分点；厢式货车584851辆，同比增长12.9%，占比为50.67%；其中，轻型厢式货车占厢式货车产量的85%，占轻型专用车的64.09%，与2015年相比在轻型专用车的市占率减少了约0.5个百分点，主要是由于2015年以轻微型客车改装的轻型封闭式货车（盲窗车）上牌量明显提升。根据全国机动车整车合格证数据口径，2016年专用汽车产量1154326万辆，较2015年的967992辆增长19.25%；根据2014-2015年专用汽车上牌总量的数据计算，2014-2015年的产销比为78.97%和81.76%，估算2016年专用汽车的上牌量约为92万辆左右。

2016年轻型厢式货车占专用汽车的比例为43.07%，较2015年减少了1.9个百分点。

2、轻型厢式货车规模分析：

2015年，轻型厢式货车的上牌量为355797辆，较2014年的379907辆下降了6.35%；但北汽福田，江铃汽车，江淮汽车，庆铃汽车等行业主流企业的市占率反而上升了2.58个百分点，特别是江铃轻卡的厢式货车已经基本实现了原厂生产，并取代江铃的普通栏板货车，成为其主导产品。

轻型厢式货车（分生产企业）上牌数量（2014-2015年）

北汽福田，江淮轻卡和江铃轻卡三家企业的产品仍是轻型厢式货车的主流产品，除江铃轻型厢式货车在2016年产量下降约10%以外，北汽福田和江淮的轻型厢式货车产量均出现20%以上的增长，轻型厢式货车的市场集中度继续呈现上升的趋势，这三家企业仍在不断拉大与跃进轻卡，DFAC和庆铃等企业轻型厢式货车的差距。2016年，轻型厢式货车产量为497123辆，较2014年的414446辆增长19.95%，略高于专用汽车产量增长率，按照专用汽车的产销率估算，2016年轻型厢式货车的上牌量约为40万辆。

三、轻型厢式货车的生产模式：

轻型厢式货车的主要产品差异是车厢的上装部分，上装部分的生产模式主要有以下三种：

轻卡原厂生产：由轻卡厂家自建车厢生产厂，或指定规模改装企业作为定点的车厢生产厂；典型代表产品是：江铃轻型厢式货车系列；江淮，DFAC，跃进，一汽和金杯等企业也均有原厂生产的轻型厢式货车，但是市场保有规模较少，主要是轻型厢式货车的异地运输成本比较高，市场售价高；

经销商委托地方改装企业生产：由于轻型厢式货车的生产技术门槛不高，甚至只要有简单的电焊和剪板折弯设备就可以加工生产。因此为降低成本，经销商会从轻卡厂家采购底盘，利用厂家的厢车改装合格证，委托当地的改装企业或作坊生产。国内绝大多数轻型厢式货车都是采取该方式生产。部分正规的生产企业产品品质接近原厂产品，而另外一部分生产企业则属于作坊加工模式，产品质量缺乏保证，随着用户对产品品质要求的提升，正在逐渐退出市场。

经销商自建改装企业生产：由于轻卡市场竞争的激烈，导致轻卡销售的利润已经基本让给了客户，而售后服务，上牌，挂靠年检，保险，加装，改装等配套的后市场业务逐渐成为经销商的主要盈利来源，特别是维修服务能力强的轻卡经销商会依托其服务技术力量，自建或联合新建改装车间。虽然由于缺乏大型冲压设备和生产线，批量品质没有原厂产品稳定，但都能达到用户认可的品质要求。

通过对市场上主流的车厢生产企业调研，总结出3种主流模式的特点和产品差异。

1、车厢产品社会生产的主要模式：

（1）社会正规的改装企业，具备相对完整的生产流水线，包括有冲压，辊压，剪板，折弯，自动焊接，电泳，喷漆，烘干，淋雨试验等设备，具备有一定的批量生产能力和质量检测保障，可以将此类企业类似于轻卡厂家指定的车厢生产点；（2）社会简易场棚作业模式；（3）经销商自建模式。

通过对社会正规改装企业，社会简易场棚作业企业，经销商自建改装企业3类生产模式的比较，可以看出，生产条件和品质保障方面，优先次序为：正规改装＞经销商自建＞简易场棚作业。简易场棚作业由于受到场地和设备制约，仅具备最简易的焊接和剪板折弯设备，对焊点密度，板材平整，密封处理，漆膜清洁，落厢次序，淋雨测试等直接影响车厢使用质量的关键环节缺乏操作和管理。

轻型厢式货车社会生产的主要模式

由于要满足产品上牌，加之上牌检测时对外廓尺寸的误差容忍度较大（1-3%的误差均为合理的范围内），所以无论哪种生产模式下生产的产品都能满足法规项要求，但由于上牌要求的法规项目仅涉及外观及外廓，并不能保证轻型厢式货车的品质质量。

轻型厢式货车对产品法规项目的符合情况比较

四、轻型厢式货车用户需求：

轻型厢式货车由于总长度限值在6米以下，主要集中在城市物流运输领域，占比超过90%，因此主要针对城市物流用轻型厢式货车展开调查，得出以下结论。

1、轻型厢式货车用户特征：

（1）使用用途：

根据对城市物流用轻型厢式货车的调查发现，轻型厢式货车的使用用途比较简单，主要是店铺（含超市和自己的店铺）配送，城市零担配送，以及一、二线城市的远城区和三、四线城市的快递运输。目前，一、二线城市的主城区快递运输主要由轻微客车改装的轻型封闭货车来承担。

除快递和零担的专业运输外，轻型厢式货车主要用于店铺配送（含超市）

（2）运输货物类别：

轻型厢式货车的运输货品主要为食品（含饮料和酒水），农副产品，日用品和服装（含鞋帽），电器（含小电器）。

轻型厢式货车的运输货物类别分布（抽样调查统计）

轻型厢式货车的固定货源比例为82%，远远高于轻卡平均的固定货源比例。

（3）货源类别：

轻型厢式货车由于售价较高，因此主要都有固定货源才去购买

轻型厢式货车的固定货源比例为82%，远远高于轻卡平均的固定货源比例。

（3）货源类别：

轻型厢式货车由于售价较高，因此主要都有固定货源才去购买

用户一般根据自己的需要选择轻型厢式货车，产品选择时除关注尺寸，规格型号外，特别关注产品的品质，以及上下货的便利性。因而对于开门方式，侧门尺寸都有自己的特殊要求，而且叉车，托盘等标准化作业工具已经逐渐普及，反而对产品的价格并不是特别关注和计较。

2、轻型厢式货车的车辆特征：

（1）产品改装来源：

江铃主要是原厂车厢，比例达到93%；其他主流企业的厢式车厢主要由经销商改装，原厂车厢比例很小，用户理解的原厂改装实际是由经销商委托改装厂改装，或是由厂家委托的外部改装厂改装。

轻型厢式货车用户购买的产品改装来源比较

用户要求车厢布置右侧门+双开后门，由于托盘，叉车装卸的普及，右侧双开门需求不断提升，调查中未来对右侧双开门有需求的用户占比已经达到63%。未来，用户对侧开门方式及开门位置呈多样化的需求，包括单开门、双开门、飞翼式、侧边上下开门等多种方式。

（2）开门方式：

轻型厢式货车的侧开门方式比较

从底板使用材质看，江铃的铁瓦楞比例达到56%，而其他主流轻卡企业仅有9%，主要是以花纹钢板为主，比例达到55%，江铃的花纹钢板比例为23%。

（3）底板材质：

由于瓦楞底板在正常载货情况下容易变形，因此，花纹钢板底板逐渐成为用户选择的主流配置。

轻型厢式货车底板材质比较

ⅰ 从边板使用材质看，主流轻卡厢式货车企业基本类似，使用铁瓦楞车厢的用户中，江铃的满意度要略低于其他主流轻卡企业。

（4）边板材质：

ⅱ 从用户再购选择对边板使用材质看，铁瓦楞车厢的用户流失率较高，特别是江铃客户格外突出；用户对铝合金板车厢的需求出现明显增长。

ⅲ 用户一般不了解边板和底板的厚度。（实际调查中，车厢边板厚度一般都为1mm左右）

（5）车厢骨架和边框：

主流轻型厢式货车的车厢纵梁、横梁及底板边框多数使用槽钢，仅江铃厢体采用冲压件和辊压件。其中，底板布置11根横梁的厢式车占49%，布置12根横梁的厢式车占31%；

五、轻型厢式货车的用户使用评价：

1、轻型厢式货车的使用质量评价：

用户满意度度最好的车厢是江铃厢式车，对车厢的质量满意度要明显高其他主流轻卡企业。用户倾向于使用原厂厢。

轻型厢式车用户对涉及产品质量的密封性、油漆质量和耐腐蚀性的抱怨较多；用户集中反映，非常关注车厢密封性，重点强调车厢不能进水；部分用户对于厢体的油漆质量有很大的抱怨，油漆容易脱落和锈蚀。

轻型厢式货车用户对产品质量评价比较

虽然江铃轻型厢式货车在边框骨架采用冲压件和辊压件，槽钢应用的数量少于其他主流轻卡企业，但是用户对江铃轻型厢式货车的货箱强度评价仍要高于其他企业。

2、轻型厢式货车的使用材质评价：

轻型厢式货车用户对产品材质评价比较

由于用户对江铃原厂车厢的品质充分认可，因此对设计上的评价也比较高。其他轻卡厂家的轻型厢式货车由于小毛病比较多，而且未考虑到超市和批发的周转仓库的装卸平台高度，导致部分用户反映车厢底板离地高度高，装卸货物不方便。

3、轻型厢式货车的使用设计评价：

轻型厢式货车用户对产品设计评价比较

ⅰ 由于轻型厢式货车的车厢阻挡，导致侧后视镜无法全部了解车辆后部的情况，倒车影像和倒车雷达已经逐渐成为轻型厢式货车的标配，而后视镜对车厢后部的作用比较有限。

4、轻型厢式货车的使用安全和便利性评价：

ⅱ 受GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的限制，用户普遍感觉到车厢高度矮了，对车厢容积大小不是非常满意。随着2016年GB1589的修订，加宽车厢宽度50mm（新修订宽度为2550mm），使车厢最长可以达到9.6米，可以满足用户对车厢容积的需求。

轻型厢式货车用户对产品的使用安全和便利性评价比较