一、国产MPV在乘用车中的占比为8.6%

随着2018年元旦的到来，有关2017年的MPV成绩单就尘埃落定了。据权威部门统计，2017年全年国产MPV销售207.06万辆，同比下降17.0%(见表1)，MPV在乘用车中的占比为8.6%，比2016年同期下降1.9个百分点。另外，根据海关数据，“小于9座的小客车”1-11月进口量达20.8万辆，同比增长达15.0%;2017年累计出口MPV已有大幅增长，达2.0万辆，同比增长65.3%。我国内需MPV销量约可达225万辆，同比下降15.2%(如果补上12月进口量，估计可以再添2万辆)。

表1　2017年狭义乘用车及MPV销量及增长率(单位：辆、%)

二、国产MPV市场：累计销量207.06万辆，同比下降17%

2017年1-12月国产MPV累计销售了207.06万辆，同比下降17.0%，增速下降幅度之大也是创历年记录了。从月度销量曲线来看，7-8月为销量低谷，从8月开始，曲线明显地呈现了一个拉升走势(见图1)，MPV在追赶整体市场的增长，连续5个月环比销量增长，最终以12月的22.8万辆收盘，但仍敌不过2016年时的收盘盛况。

图1 2017年MPV市场月度销量走势

从季度趋势线图看，2017年前三季度销量一路走低，其中7-8月份的淡季及其他型式的车型(如SUV和两厢车)对MPV市场销量的抢夺和侵蚀，构成了销量的低谷，只在第四季度MPV销量跃上了趋势线之上(见图2)。

图2　2017年MPV市场季度销量走势

小排量车购置税优惠政策退出的这个“达摩司克剑”并没有吓到购买者，2017年底没有形成了预期中的年底购买高潮，首先是业界对年底翘尾因素期望值估计得太高了;其次是这个2.5%的优惠并不十分起眼;再次是年底部分企业收回了优惠折扣，使部分赶在年底购车的消费者产生了观望情绪;所以“浪潮”没有预想的大。但今年元旦至春节前的45天，是近年来节前天数最多的年份之一，预计春节因素的消费量会好于去年。

三、MPV细分市场竞争态势

3.1前10家MPV企业集中度达84%

在国内共有31家企业、67个车型品牌(其中7个车型为零销量，仅有2016年累计数)涉足MPV市场上。MPV销量前10的企业数占总企业数的32%，车型数占有近半数，但销售集中度却是84%，即前十企业的销量占MPV市场的八成以上，但与前一年相比(87%)，前十的集中度还是下降了3个百分点(见表2)。

表2：2017年Top10的MPV企业销量排名(单位：辆、%)

由于2017年MPV市场总基调是负增长，所以大部分企业MPV销量是下滑的，只是下降深浅程度不同而已。在前10中仅有三家呈增长趋势，他们分别是上汽通用、东风本田、江淮瑞风，这三家有的共同特点是产品供给多为高端的或大型的MPV，由此也给人印象是2017年是“大型高端MPV年”。前10家中，有5家企业的产品仅两款，做到“少而精”，这种管理方法，可以降低管理成本、减少营销成本，把更多的精力花在深入研究市场，读懂用户，研发制造适销对路的产品，建立良性循环。

下面详解MPV销量前三家的企业产品策略，因为这三家企业的集中度超过50%，达58.1%。

(1)上汽通用五菱：2017年上汽通用五菱蝉联冠军，虽然没有增加新车型，但它把现有产品做足文章，添加了车款，让宏光向下延伸，添加了1.2L排量发动机(1.2L与1.5L并存)，让宝骏730向上提升，增加1.8L发动机(1.8L与1.5L并存)，新增的五菱宏光1.2L和宝骏730的1.8L两款车获得了12.4万辆的销量，再加少量的五菱征程1.8L新车，共占上汽通用五菱MPV销量的15.6%。由此可见，上通五菱“懂市场、快反应”已经成为其特色，预计上汽通用五菱将继续称霸2018年的MPV市场。

(2)长安汽车：2017年长安汽车在MPV市场有多项行动，如针对宝骏730市场，2017年5月上市了新车凌轩，上市销售仅7个月，销量达2.8万辆，平均月销4000辆，这款车的上市，已经有效狙击宝骏730前进的步伐;同年7月，长安又推出了欧尚A800，成为欧尚的升级车型，欧尚A800和欧尚合并销售了10.7万辆，同比负增长是8.9%，跑赢MPV大盘两位数的负增长;两个新车也取得了傲人战绩，全年共销售7.4万辆，占长安汽车MPV销量的32.6%，预计2018年会渐入佳境。另外长安汽车是新能源MPV销售最多的企业，2018年有望续写辉煌。

(3)上汽通用：上汽通用是老牌的MPV厂家，自2000年上市别克GL8以来，经历17年4代GL8的升级迭代，年销量从几千辆增长到目前14多万辆的规模，在业界留下了良好口碑，成为业界常青树、产品标杆。同时备受瞩目的高档中级MPV别克GL6也于去年10月16日在武汉正式上市，它秉承了别克GL8动感优雅的设计美学，打造出优雅、宽绰的家用MPV潮流，上市仅两个月，销量累计达到1.75万辆，要看市场是否真正接受这款车，还看今年的市场表现。

无疑，在MPV前三企业中，通用合资的企业占了两位(上汽通用五菱、上汽通用)，这是通用在中国占得先机和产品力超强的体现;就如大众在乘用车企前三中占了两家一样(上汽大众、一汽大众)，大众也是最早进入中国市场的外商，此乃《孙子兵法》“兵贵速”之计策屡试不爽，也是“因地制宜，抢占先机”在车界的验证。

3.2新品与新进入者之多，居历年前列

2017年MPV市场上新推的产品有10个，以集团为单位统计的话，分别是长安集团的欧尚A800、凌轩;北汽集团的幻速H5;东风集团的启辰M50V;上汽集团的别克GL6;广汽集团GM8;其他公司的还有轩朗、华晨F50、乐途、之诺M13等，其中东风启辰、重庆比速和宝马汽车均为全新进入者。

这一年可谓推出新品较多的年份。长安欧尚A800和凌轩以及力帆的轩朗位居新品上市销量前三，上市效果较好，取得了不俗的成绩，比亚迪宋MAX和别克GL6由于上市时间比较晚，也已崭露头角，在车界引起一定热度，成为2017年底前MPV界的压轴大戏，其中比亚迪宋更接地气，表现更佳，上市仅两个月，销量已经跃升到新车排名的第二位(见表3)。

2017年1-12月新车销量合计15.3万辆，占MPV销量的7.4%，有的新车是更新换代，有的则是全新上市，预计新车效应还会到今年得到进一步验证。

表3：2017年MPV新车销量排名(单位：辆、%)

3.3 车系分析：中系车拖后腿，美系车翻倍涨。

中系车：中系车大部分是小排量MPV，导致2017年销量锐减22.8%的原因有多重，一是购置税减半退出和限购等政策因素影响了人们购买小排量低端商品的积极性，二是收入提高后的人们对美好生活的追求和期盼，购买力增强、消费升级是必然的选择，因此中系车小排量MPV2017年的市场份额降至83.5%(见表4)。

2018年中系车仍有较大的希望。就在2018年元旦，广汽传祺隆重地推出了大型MPV-传祺GM8，瞄准的就是国内高端MPV市场。这次广汽是有备而来，憋足了劲，要与别克GL8、艾力绅等著名品牌一较高低，但它的定价还有太多的优势，试看GM8有多大赢面，且看下回分解。

日系车：2017年由于中日两国紧张关系趋缓，经贸关系有复苏迹象，促进了日系车销量在国内的回升。其中，东风本田的两个产品(杰德、艾力绅)保持了旺销态势，增长了近三成，广汽本田奥德赛稍有下降，而广汽丰田逸致和一汽马自达由于无新款产品更新替换，已经停产了逸致和M8。日系车2017年销量12.8万辆，同比增长了7.0%。

德系车：德系车中，途安L成为担当车型。由于其上市时间已有一年半，加上“追兵”在后-别克GL6的上市，进一步加剧高端紧凑型MPV的竞争。途安L今年销量下降三成，但途安产品设置比较合理，有5、6、7座可选，有1.4T、1.6L、1.8T动力总成可选，最近新上市的2018款会带来一定人气;奔驰威霆和V级虽然涨幅达100%，无奈基数太低，无法挽回德系车整体颓势，整个德系车销量5.1万辆，同比下降10.7%。

美系车：别克GL8“独步天下”十多年，已经成为国内MPV的标杆。2017年GL8全系列焕新上市，产品力和美誉度全面爆棚，在MPV大幅下滑的市场环境下，依然大增80%左右，加上今年又有了别克GL6的加盟，上汽通用的MPV初现产品矩阵。别克GL6的“2+2+2”6座布局设计，全系配置的三缸发动机1.3T排量，有独特新颖之处，但笔者有些担忧，一是动力总成配置单调，二是三缸机被用户接受度有多大，如果2018年上汽通用再添其他发动机排量，可能市场形势会更好些。美系车2017年销售了16.2万辆，同比增长翻倍。

表4：2017年1-12月MPV车型来源地分析(单位：辆、%)

3.4政策影响产品结构需求。

自从2017年实行小排量乘用车购置税优惠退坡后，小型MPV销量损失极大，下降了26.1%;1.6-2.0L级别的MPV无疑成为最大赢家，销量同比几乎增长了一倍(+90.7%);市场空间也被2.0-2.5L级别MPV挤占了(+22.5%);由于政府部门提倡节能减排，鼓励使用小排量、加上国内发动机Turbo化，升功率极高，导致2.5L以上级别的车型基本没有了市场(见表5);而新能源MPV则初次出现了，2018年会延续这种趋势。

表5：2017年MPV各排量销售情况汇总(单位：辆、%)

3.5新能源MPV异军突起。

值得赞颂的是新能源MPV异军突起、大幅飙升。2017年可以视为新能源MPV元年。国内MPV新能源车已经有5款，较前一年进步很大。全年销量超过6千辆(见表6)。在泰达论坛上政府官员提到的我国在制定停销传统燃油机车的政策，这无疑是汽车行业的重磅新闻，是新能源汽车厂家的一大利好消息。长安汽车欧力威一鸣惊人，第一年销售就突破5000辆，成为市场上强有力的竞争者。如今我国新能源汽车推进迅速而顺利，发展新能源车已成为我国汽车发展的必由之路，预计2018年是新能源MPV车爆发之年。

表6：2017年新能源MPV销售情况汇总(单位：辆)

3.6进口MPV进口量为20.8万辆，全年内需达225.8万辆，同比下降15.2%

进口MPV是我国MPV市场的不可忽视的力量。2017年以来，虽然国产MPV销量在下滑，但进口MPV需求呈增长态势，2017年1-11月MPV进口量达20.8万辆，同比增长15.0%;累计出口达2万辆，比前一年增长了65.3%，合计我国内需MPV量为225.1万辆，同比降至15.2%(见表7)。

表7 国产、进口、出口MPV销量及内需对比(单位：辆)

*注：进口量为海关“小于9座的小型客车”数据，表格中数据为1-11月的数据。

四、2018年展望

党的十九大成为我国社会发展历史上的转折点。我国已经进入了新时期，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2018年是我国全面贯彻党的十九大精神的开局之年，稳中求进的工作总基调没有变。我国已形成了世界上人口最多的中等收入群体，收入的提高以及对生活质量的追求，将有利于我国汽车产业的进一步发展。

4.1 2018年新品

据最新的信息表明，2018年还将有较多新车上市。比如，上汽通用五菱宝骏360是一款6座的MPV，预计今年2季度上市，价格或在5万元起;宝骏730也将有新款车上市。东风柳汽将推出风行F600D(这是原F600的改款车)和F700A(是全新车，定位高于F600)。这些将极大丰富MPV市场并加速淘汰旧车型，让MPV市场产品水平提升到一个新阶段。

4.2 2018年预测

在小排量购置税退出、人们对生活质量提高的要求日益显现的背景下，随着二胎家庭的成长、城镇化人口数量的提高与都市用户对用车需求多样化的消费升级，2018年小型MPV仍是主基调，1.6L以下仍是黄金排量，但占比会缩小，汽车四化(电动化、网联化、智能化、共享化)也会在MPV车的得到体现，高端、时尚、个性化、科技化等的MPV会受到市场青睐。因此，在2017年MPV内需低迷的状况下，2018年MPV市场竞争将更激烈，产品迭代加速，市场依然是萎缩的态势。因此谁把握住市场发展方向、读懂用户，谁的市场功夫深，谁就是赢家。