注：所谓半挂车是指车轴置于车辆重心(当车辆均匀受载时)后面，并且装有可将水平和垂直力传递到牵引车的联结装置的挂车。半挂车一般为三轴半挂车，其种类可分为自卸式半挂车、低平板半挂车、仓栅式半挂车、集装箱半挂车、罐式半挂车、厢式半挂车、车辆运输半挂车等。

一、半挂车市场发展现状分析

我国半挂车年销量在2002年时还只有4.5万辆。经过长达8年的发展，到了2010年跃上30万辆。在自此之后5年间始终徘徊于19万辆～32万辆之间。统计数据显示，2010年我国半挂车销量超过31万辆，2011年、 2012年又分别降至23余万辆和20万辆以下。2013年全年销售23.5万辆，超过2011年仅次于2010年的31.4万辆。2015年全年销售20多万辆，同比下降4.8%。2016年在新版GB 1589-2016和“9.21治超”新政的推动下，半挂车年产量超过61万辆，同比增长155%以上，创历史新高。

到了2017年前2个月，生产继续保持快速增长，累计产量超过8.8万辆，细分产量、细分车型均增长迅速：

(1)细分产量 前2个月累计为2016年全年的1/6 ，2015年全年1/3多一点

全国机动车合格证数据显示，2017年1～2月，全国共计生产半挂车88471辆，分别为2016年全年半挂车总产量(611792辆)的六分之一和2015年全年总产量(239484辆)的三分之一多一点。

(2)细分车型 仓栅式半挂车占比超过45%

细分车型，仓栅式半挂车最多，前2个月累计产量4.15万辆，在2017年前2个月全国半挂车总产量(88471辆)的占有份额(下同)超过45%，达到46.91%，位居2017年前2个月全国半挂车细分车型产量的首位。自卸半挂完成1.23万辆，占有份额13.89%，排名第二。罐式半挂完成1.19万辆，份额达到13.50%，位居第三。普通半挂车完成1.13万辆，份额达到12.77%，排名第四(详见表1)。

表1 2017年1～2月半挂车细分车型产量及全年产量预计表

(单位：辆、%)

(3)细分企业 中集车辆集团拔得头筹

全国机动车合格证数据显示，2017年1～2月，全国生产半挂车的企业有375家。其中整车企业2家，民用改装车企业373家。有166家企业累计产量在100辆(含)以上。其中1000辆以上的企业28家(详见表2)，合计生产半挂车38650辆，在2017年前2个月半挂车总产量(88471辆)占有份额(下同)达到43.69%。500辆～1000辆企业25家合计完成产量17345辆，占有份额合计19.61%。100辆～500辆企业113家，合计生产25634辆，占有份额28.97%。

表2 2017年1～2月半挂车细分企业产量在500辆以上企业产量表

(单位：辆)

细分企业，累计产量在2000辆以上的企业有2家，如扬州中集完成2231辆，最多，占有份额2.52%，位居2017年前2个月全国半挂车企业产量的首位。驻马店中集完成2082辆，份额2.35%，排名第二。排名第3～7位的企业产量均在1500辆以上，如梁山路通专汽完成1743辆，份额1.97%，排名第三。山东锣响汽车制造1704辆，份额1.93%，位居第四。河北宏泰专汽完成1692辆，份额1.91%排名第五。新乡市华烁车辆完成1641辆，份额1.85%。石家庄金丰专汽完成1585辆，份额1.79%，位居第七。前7企业合计完成产量12678辆，合计份额14.33%。

值得关注的是，2017年前2个月我国最大的半挂车生产企业——中集车辆集团旗下的16家企业合计生产半挂车7968辆，拔得头筹，占有份额9%，其中有8家企业累计产量在100辆以上，除前所述扬州中集和驻马店中集之外，芜湖中集(产量1063辆，下同)、梁山中集(586辆)、深圳中集(577辆)、洛阳中集(497辆)、中集辽宁(284辆)、青岛中集(280辆)等累计产量均在280辆以上。此外，整车企业如大运汽车累计产量1103辆，份额1.25%。

(4)细分地域 山东省企业数量与产量分别占全国1/3和近1/2

细分半挂车企业所在地域，山东省企业数量与产量分别占全国的三分之一和近二分之一。全国机动车合格证数据显示，2017年前2个月山东省生产半挂车的企业有123家，占此期间全国半挂车生产企业总数的32.80%，合计生产半挂车42379辆，占此期间全国半挂车总产量的47.90%，接近在此期间全国半挂车总产量的半数。其中累计产量在1000辆以上的企业占11席，合计生产半挂车15298辆，企业数量与合计产量分别占到全国1000辆以上企业总数与累计产量的40%。累计产量在500辆～1000辆企业18家，合计产量12089辆，企业数量与合计产量分别占全国500辆～1000辆企业总数与累计产量的72%和69%(详见附表A)。

二 市场影响因素分析

影响2017年半挂车市场的因素主要有五：一是新版国标GB1589-2016，二是9.21治理超限超载政策的延续与升级，三是2016年库存车辆的消化，四是其它因素，五是2017年国内经济的发展状况。

(一)GB1589-2016的影响

首先，新版GB1589-2016新增加了仓栅式半挂车、栏板式半挂车、平板式半挂车、自卸式半挂车、低平板专用半挂车、中置轴挂车、中置轴车辆运输挂车、中置轴车辆运输列车等8种车型的定义。

其次，新版GB1589对挂车尺寸要求。①长度：仓栅式、栏板式、平板式、自卸式半挂车长度不变，其它半挂车长度限值13.75米，运送45英尺集装箱的半挂车长度最大限值为13.95米，封闭式厢式半挂车从14.6米减少到目前的13.75米。②宽度：车辆宽由之前的2.5米放宽到了2.55米，冷藏车车宽2.6米。③中置轴挂车长度限值12米，由货车和牵引杆挂车或中置轴挂车的组合属于货车列车，货车列车长度限值20米(中置轴车辆运输列车限长22米)。④铰接列车长度限值为17.1米，比之前16.5米的标准增加了0.6米(封闭式厢式半挂车组成的铰接列车长度限值由18.1米减少到了17.1米)。

其三，新版GB1589对挂车总重的要求。①半挂车：一轴、二轴、三轴分别为18吨、35吨、40吨。②中置轴挂车：一轴、二轴、三轴分别为10吨、18吨、24吨。③牵引杆挂车分别12吨、16吨、18吨。

执行该标准，公告291批取消不符合新标准半挂车公告832款，且从公告292批起，对公告车型的规范性要求和备案参数表进行了继2012年调整后的再一次大范围调整，并取消48英尺集装箱运输车、14米和16米低平板半挂车、14.6米厢式半挂车等。

(二)9.21治理超限超载政策的延续与升级

2016年8月30日，交通部网站发布的《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部令2016年第62号)于2016年9月21日正式实行(下简称 “9.21治超”)。为配合该规定，公安部与交通部联合印发了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，开启了为期一年零9个月全国性治超行动，到2018年6月30日本轮治超结束。

到了2017年，该行动不但强化且进行了升级。据统计，2017年以来全国有超过30个省市自治区的交警上路进行了不间断查超，有的甚至直接对超限部分进行现场切割或卸货。与此同时，2月24日，包括发改委、银行、交通部等在内的36个部门联合签署发布了《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》，提出了三个方面26条具体惩戒措施，使超限超载行为恐难再遁形。

(三)2016年库存车辆的消化将抑制新生产车辆数量的增长

新版GB1589规定：“自 2017年1月1日起，所有新生产车辆需符合本标准要求”。该规定对半挂车影响最大的是48尺集装箱半挂车与14.6米厢式半挂车。为此，不少个人、物流公司、经销商等赶在2016年年底之前大量采购这两种车，一部分是自用，而另一部则是为囤积存货，提前上牌以便在2017年1月1日之后将车辆以“二手车”的形式卖给用户。受益于此，2016年10月、11月和12月等3个月月产量均在7.8万辆以上，分别完成半挂车生产78837辆、82779辆和86946辆，3个月合计248562辆，占到2016年全年半挂车总量的40.63%。该部分车辆均将在2017年内消耗殆尽。

(四)2017年国内经济的发展状况

我国经济的发展状况也直接影响到半挂车市场的发展。来自国家层面的预测，2017年我国的GDP增长预期目标为6.5%左右或以上，财政赤字率维持在3%，CPI涨幅约为3%左右，M2约为12%。投资增速缓中趋稳、稳中向好，固定资产投资增速呈现小幅波动、稳中有升的可能性较大，全年投资增速预计将维持在8.5%左右。政府将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度保持中性。基于本年度经济稳定增长、通胀大概率温和上升的预期，在楼市防泡沫、金融去杠杆、汇率贬值压力下，本年货币政策可能较2016年进一步收紧。

(五)其它影响因素

①检测标准的升级使新车上户难度加大。如GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》的部分检验项目于2017年3月1日起正式实施。新实施的项目包括采用并装双轴及并装三轴的挂车的部分轴要测试加载轴制动率和加载轴制动不平衡率;使用自动测量装置测量挂车外廓尺寸;使用底盘间隙仪检测挂车等。据了解，目前该检测已经严重影响到车辆的上户。

②原材料价格大幅上涨致使车辆成本大幅上涨。如钢材与轮胎价格。2017年以来国内钢铁、煤炭、轮胎的价格一路飙升。与此同时，春节过后，跨国轮胎品牌的涨幅维持在8%～10%，本土轮胎品牌从去年底到现在，基本上涨幅在10%～30%之间，有些品牌涨幅高达40%。另外据了解，自4月起，国家环保部将对钢铁、煤炭、轮胎等污染比较严重的产业进行限产，此举将加速轮胎价格的再度攀升。源于此，2017年1月起，山东梁山挂车价格平均上涨了3.6%，如自卸半挂车、低平板半挂车及各种13米半挂车等价格均有不同程度的上扬。受轮胎涨价影响，扬州中集通华下文自3月1日起，将两桥车和三桥车的价格每台分别上涨1500元和2000元。

③二手车迁入限制政策的解禁将使新车增长雪上加霜

继2016年1月14日《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》一年后，2017年3月16日，商务部、公安部、环保部再发函，落实取消二手车限制迁入政策，该政策将使二手车市场再度活跃，从而使新车需求存在变数。

④铁路货运正在加速抢占公路中长距离货物的运输市场。经过多轮的调整之后，目前铁路货运的速度进一步加快，已经实现了朝发夕至。今后，随着公路治超的推进，公路单车运输成本的上升，这一进程还将进一步加快，预计将抢占全国公路整车中长距离运输四成份额，尤其是大宗商品的运输，乘用车、微型车等的运输都将首选铁路。

三 半挂车细分市场影响分析

①轿车运输车

按照“9.21治超”要求：2016年9月21日起所有双排车辆禁止上路。且给予不合规轿运车整改期限及目标，即2016年9月21日～2018年6月30日，期间暂时允许“单排车”过渡运行;其中2017年6月30日前完成20%，2017年底前完成60%，2018年6月30日完成全部。2017年到2018年将是我国轿运车市场的换代之年，保守估计将有数万辆更新或者新购置轿运车的需求。尽管中置轴轿运车目前势头正旺，但是较高的售价和全新的车型让一部分轿运车用户对传统的半挂型轿运车仍然保持较大的需求。源于原有的挂车经过改造后仍可继续使用，而且老车型使用经验丰富。所以半挂轿运车和中置轴轿运车将长期并存。

②冷藏半挂车

新版GB1589将冷藏车的宽度放宽到2.6米，48尺骨架缩短至45尺，约合13.716米。按说新版标准的执行将加快二手海柜冷藏半挂退出市场。但现实情况是价格依然是抑制冷藏半挂车需求增长的首要因素。据不完全统计，目前国内市场上价格只有新车价格三分之一的二手海柜冷藏车占据了冷藏半挂90%以上的市场。一台二手海柜+二手冷机+全新骨架只要15万元左右，一台全新的冷藏半挂车价格最低也要近40万元。再者，到了冬季，高栏车+棉被的运输车增多，也抢占了新增车市场。令人欣喜的是价格相对较低的新车已经面世。如中集、劲达、龙欣等三家公司针对新标准合力推出了45尺超大冷藏半挂，并且价格仅需27.5万元，直逼二手海柜冷藏车的价格。

③低平板半挂车

对于低平板半挂车(17.5米大板)，交通运输部联合公安部2016年10月18日印发的《关于规范治理超限超载专项行动有关执法工作的通知》提出，暂不检查外廓尺寸，仅查处大板车货总重超标和假牌套牌违法行为。据交通部初步统计，目前大板车的保有量有20多万辆，其中 80% 属于套牌车辆。

④集装箱半挂车

新版GB1589-2016规定，运输45ft集装箱的半挂车长度最大限值为13950mm。鉴于现实中运输20英尺、40英尺标准集装箱超高的问题，交通部给予暂时不查高度，只查超重的规定。

⑤双排轿车运输车

淘汰下来的双排轿车运输车投身于快递物流市场。如9.21新政实施两个月后某整些物流园里装卸货车辆中17.5米轿车运输半挂车占90%，该类车型不仅没被取缔，反而很受各大物流公司欢迎。与此同时，48尺厢式半挂车同样受到快递物流公司的青睐。尽管该类车型的公告被取消，但目前依然是各大快递运输市场以及部分物流市场的主力车型，超长的厢式半挂车依然有着较大的保有量，例如48尺大板车，载质量动辄160方以上，甚至在200方以上，运输家电的抽拉式的大板半挂装载量更大。

四 主流企业发展情况及发展策略

我国的运输市场已经演变为政策车市，也使企业快速应急能力进一步强化。针对9.21新政，一批民用改装车企业与主机厂迅速反应，研制政策车型，上公告，投放市场，同期开展以旧超重车辆兑换新式轻型半挂车业务等多管齐下。

车型方面，以中置轴轿运车为例，在GB 1589-2016正式实施前后，以东风、一汽、中国重汽、红岩、江淮、联合卡车、陕汽等为主的主机厂已经抢先推出了该政策车型，且上依红岩、福田戴姆勒、一汽解放等3家分别接到1000辆中置轴轿车运输车订单各1单，几十上百辆的订单更多，如东风柳汽2016年全年100辆以上中置轴轿车运输车的订单在5单以上。而统计发现，在新版标准正式执行后的每一批公告里均有中集东岳、中集华骏、中集通华的中置轴车辆运输挂车。再如14.6米封闭厢式半挂车取消后，13.75米和13.95米新品增多，如中集多款13.75米的厢式半挂车以及13.95米集装箱运输半挂车亮相于公告292批等。此外，锣响也推出了17款集装箱骨架标准车。红岩甚至推出了中置轴货车列车。柳特的中置轴轿运车也见雏，等。

与此同时，为了推动销售，山东省部分半挂车企业还开展了以旧超重车辆兑换新式轻型半挂车业务。

而且近两年，国内半挂车市场出现两大趋势：一是主机厂凭借其在信息获取、资金、技术、资源等方面的先天优势，加快抢占新标准下的半挂车市场。二是半挂车企业走向海外市场的步伐加快。如中集车辆集团，其半挂车业务已遍及中国、北美、西欧等三大主流市场。其中，在中国拥有众多专用车生产企业，如中集华骏、中集东岳、中集通华、青岛中集、中集凌宇、扬州中集等都比较有名。如中集华骏2016年半挂车年产量达到19488辆，2017年目标20000辆，其中出口2000辆。

五 产品发展趋势

GB1589-2016新版标准和治理超限超载双重因素推动之下的半挂车市场正在呈现三大趋势：

①材料的轻量化，即轻量化半挂车。如铝合金材料零部件的使用数量增多。GB 1589-2016开始实施后，新的集装箱半挂车多数采用铝合金车架+铝合金轮圈+大单胎的组合。统计数据显示，2017年1～2月，全国铝合金半挂车产量达到4335辆，占本期半挂车总产量的4.90%。

②标准化。GB 1589-2016及治超的加强，将加快车辆向标准化方向发展。

③承载最大化。如应对政策，企业推出车身自重低于6吨的轻型半挂车。

此外，2017年如下车型将得到长足发展。一是13.75米厢式半挂车与45尺集装箱半挂车。二是冷藏半挂车。三是旅居挂车即房车，源于2016年11月8日，国家旅游局会同国家发改委、工信部、公安部等10部委联合发布《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》，该政策的执行将使该类车型的发展进一步加快。

六 2017年半挂车市场预测

新版标准和治超使单车运力大幅下降，将使单车需求数量增加。如2016年下半年以来，国家统一超限超载执法标准，严厉打击公路货车违法超限超载，致使单车运力普遍下降10%～15%。而轿车运输车由双排改为单排，单次运量由21台~28台下降至12~14台，下降幅度在25%～50%。

而据公安部门统计，截至到2016年年底，全国共有超过国标“1589”长度标准的半挂车41万辆，其中17.5米平板半挂车11万辆，超标厢式和集装箱半挂车30万辆。考虑到单车运力普遍下降，60%以上的超标车将在年内得到改造后继续使用，约30%的直接投入它用，国内经济发展现状，以及正在推进的“一带一路”战略，国内铁路运输的蚕食等因素，预计2017年全年半挂车产量同比增速将由上年同期的155%以上下降至同比增长40%左右，全年半挂车总产量有望实现85.28万辆。其中：

轿运车：据统计全国在用的轿运车约4万辆，其中90%以上是违规超标车。考虑到2016年已经更新万辆以上以及单车运力下降25%～50%，预计2017年将带来5万辆以上的产量，同比增长350%以上，在2017年全年半挂车总产量的占比(下同)5%以上。

罐式半挂车：考虑到2013年起对罐式车辆的整顿已全部到位，即罐体容积标准化率已达100%，2017年又迎来基建高峰等，因此预计该类车型2017年总产量将超过9万辆，同比增长48%以上，占比10%以上。

低平板半挂车：2017年我国对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资将依然保持庞大需求，预计该类车型2017年总产量12.5万辆，同比增长30%，占比14%以上。

普通半挂车：全年实现7.7万辆，同比增长30%以上，占比实现9%以上。

仓栅式半挂车：全年完成25.5万辆，同比增长30%以上，占比29%以上。

集装箱半挂车：全年完成20.5万辆，同比增长30%以上，占比24%以上。

厢式半挂车：全年完成2.7万辆，同比增长20%以上，占比3%以上。

自卸半挂车：全年完成2.1万辆，同比增长35%以上，占比2%以上。

*****************************************************************************************************************************************

附表A 2017年1～2月山东省产量在100辆(含)以上企业产量表

(单位：辆)